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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有(you)放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费(fei)电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受(shou)限，中报业(ye)绩有(you)望边(bian)际改善。

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中指研究院政(zheng)策研究(jiu)总监陈文静对(dui)《证券日报》记者表示，预计下半年政策将(jiang)围绕稳(wen)定预期、激(ji)活需求、优化供给(gei)、化解(jie)风险等方面发力。在(zai)激活需求方面，一方面，加大城中村改造的房(fang)票安置力度，促进(jin)新增住房需求释放；另一方面，北上(shang)深限制性(xing)政策亦有优化空间，如优化大户型限购。各地在(zai)优化公积金贷款(kuan)、推进住房“以旧(jiu)换新”等方面也存在优化(hua)空间。在优(you)化供给方面，将持(chi)续完善和落实专项债券收购存(cun)量闲置土(tu)地、收购(gou)存量(liang)商品房的配套政策，加速收储(chu)节奏，改善(shan)市场供(gong)求关(guan)系。同时，各地“好房子”建设标准、规范计容规则等政策(ce)也有望加(jia)快出台，并在土地、金融等方面(mian)给予更大支持。

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消(xiao)息面上，6月29日(ri)，港财政(zheng)司司长陈茂波表示，金融科技(ji)在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实(shi)体经济。而上周发布(bu)的《数(shu)字(zi)资产(chan)发展政策宣言(yan)2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作(zuo)”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支(zhi)付及资本市场活动带来变革，包括跨境支(zhi)付。稳定币的法(fa)例将在今年8月(yue)1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措(cuo)施，推动发行(xing)人把稳定(ding)币(bi)应用推广至不同场(chang)景，助力解决企业经(jing)商(shang)及市民生活中的实质痛点。

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1、下半年(nian)美國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)(ji)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)(guan)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)(que)定性對(duì)美(mei)國需求咊(hé)投資的抑製，且6月(yue)美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)(yu)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)(lai)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展(zhan)朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年(nian)的經(jing)濟增速預(yu)期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通(tong)脹預期(qi)（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調(diao)高了2025年的失業(yè)率(lv)預期（4.4%→4.5%）。

2、6月股票市场可跟踪(zong)资(zi)金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场(chang)风(feng)险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡(heng)。