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珠海中富：自2024年度向(xiang)特定对象发行股票预案披露以来(lai)，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事(shi)项。由于双(shuang)方对未来(lai)经营发展规划意见不(bu)一，未能就本次交易事项的(de)核心条(tiao)款达成一(yi)致意见，经(jing)与相关各方充分沟(gou)通、审慎分析后，公司决定终止2024年度向特定对象发行股(gu)票(piao)事项。公司此前曾披露(lu)，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙(huo)）签署了《关于珠(zhu)海中富实业股份有(you)限公(gong)司2024年度向特定对象发行股票之附(fu)条件生效的股票认购协议》。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方(fang)向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度(du)等多个(ge)维度判断业(ye)绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码(ma)分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际(ji)改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、2025年5月汽(qi)车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩(kuo)大，三个月(yue)滚动(dong)同比增幅(fu)收窄。根(gen)据中国汽车工业协会数(shu)据，5月(yue)份，汽车产销分别完成264.85万(wan)辆和268.63万(wan)辆，环比分(fen)别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩(kuo)大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个(ge)月(yue)滚动同(tong)比增幅(fu)分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别(bie)上涨12.7%和10.9%。

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