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相比2014年底和2019年初🥥💛🥕，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍉，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥿，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍉🍍。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🧅🍑👄，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💟，以及AI智能化领域的追赶👠。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥬，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露🩱👄。其次😻🤍💟，印尼头部镍💕🥕👞、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软💓，供需整体将进一步承压运行。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程👅🩰💝。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高🩱🎒，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%🥿，收于2684.4，收盘基差-0.86%🍊🩰🥒；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%🥒。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年👢，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）💝，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月🎒，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

2、除了财政赤字外，特朗普近来还持续抨击美联储主席鲍威尔迟迟不愿降息的做法，引发了外界对其可能提前提名一位美联储“影子主席”的猜测。鲍威尔的任期将于2026年5月结束😠💯💗😈💌。