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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值💞🤍，科技互联网龙头与ROE基本匹配🥔👿🩱，但部分新消费估值较高🥾。今年以来中国经济整体仍需修复🥭🩲🥕、但结构有亮点的宏观环境🍈🥝💯，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复💓💛，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🍌。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”👞👗。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税💔🍉👛，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）💕，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🤍，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🥕💞👅，按这一比例看估值已经合理。

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與(yǔ)美元有着相(xiang)佀(sì)命運(yùn)的還(hái)有美債(zhài)。美債收益率通常在市場(chǎng)(chang)波動(dòng)時(shí)下跌，但在4月初的(de)關(guān)稅(shuì)動盪(dàng)時(shi)期卻(què)大(da)幅上陞(shēng)。儘(jǐn)筦(guǎn)基準10年期國(guó)債收(shou)益率此后已迴(huí)落至約(yuē)4.3%，但許(xǔ)多接受調(diào)査(zhā)的(de)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)認(rèn)爲(wèi)，該(gāi)收(shou)益率可能很快會(huì)再度觸(chù)及5%——這(zhè)一水(shui)平(ping)將(jiāng)引髮(fà)特朗(lang)普**內(nèi)部的擔(dān)憂(yōu)。

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本周🩰🤬💓，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🩰👘、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显👠💗。估值类因子中🩳，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著🩱。

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1、上述法案旨在促进韩国的数字资产行业，规定股本在5亿韩元(约36.8万美元)及以上的韩国公司就可发行稳定币，前提是通过储备金保证赎回机制🍈🧡。

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