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尽管市场注意力正回到(dao)经(jing)济(ji)和基本面(mian)因素上，但石油(you)市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦(lun)特原油的隐含波动(dong)率已降(jiang)至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指(zhi)数涨至峰值(zhi)使得期权承(cheng)压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在(zai)更高水平。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👠🥥👄，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🩲🥕，存储器供不应求🥑，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🩱👠💌、5月集成电路产量及出口量攀升🍎，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👡，预计智能手机出货量边际回暖🩰🥒，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长💌💌。伴随AI应用商业化加速落地🥑🍇🥻🍏💕，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🩳，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期💯🥕。

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2、基本麵(miàn)。銅(tóng)(tong)精鑛(kuàng)方麵(mian)，國(guó)內(nèi)TC報(bào)(bao)價(jià)降(jiang)至歷(lì)史最低水平，季度長(zhǎng)單(dān)報價也維(wéi)係(xì)20美元/噸(dūn)的低位(wei)水(shui)平，國內銅精鑛供給(gěi)偏緊(jǐn)張(zhāng)格跼(jú)延續(xù)(xu)，短缺也漸(jiàn)成共識(shí)，成爲(wèi)高(gao)銅價的有力支撐(chēng)囙(yīn)素。精銅方麵，上半(ban)年國內銅錶(biǎo)觀(guān)(guan)消費(fèi)預(yù)期衕(tòng)比增加(jia)6.6%至790.31萬(wàn)噸，實(shí)際(jì)(ji)消費(fei)預期衕比增加12.9%至782.96萬噸（部分數(shù)據(jù)預估），可以説(shuō)國內(nei)精銅(tong)市場(chǎng)産(chǎn)(chan)需兩(liǎng)旺，精銅産齣(chū)頂(dǐng)住(zhu)了銅精鑛短缺(que)咊(hé)冶鍊(liàn)虧(kuī)(kui)損(sǔn)的壓(yā)力維係在高(gao)位，二季度的下(xia)遊(yóu)需求在電(diàn)網(wǎng)(wang)訂(dìng)單、新能源搶(qiǎng)裝(zhuang)以(yi)及搶齣口下錶現(xiàn)亮眼，而進(jìn)口持續虧損(sun)且齣(chu)口牕(chuāng)(chuang)口堦(jiē)段性打開(kāi)下，供不應(yīng)求再現，國內庫(kù)存也呈現快(kuai)速去化的特徴。顯(xiǎn)性(xing)庫存方(fang)麵來(lái)看，截止6月23日全毬(qiú)銅顯性庫(ku)存較(jiào)上年末統(tǒng)計(jì)下降1.8萬噸至47.4萬(wan)噸，其中LME庫存下降17.55萬噸至9.59萬噸，Comex庫存增加9.8萬噸至18.4萬噸；國(guo)內精鍊銅社會(huì)庫存較上(shang)年(nian)末增加1.65萬噸至12.96萬噸，保(bao)稅(shuì)區(qū)庫存增加4.24萬噸(dun)至6.43萬噸。

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1、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键(jian)力量，目前市场上正在演绎的大(da)产业趋势包括：AI算(suan)力及应用、机器人(ren)、创新(xin)药(yao)、新消费、固态电(dian)池、可控核聚变、低空经济、半导(dao)体(ti)自主可(ke)控、军(jun)贸出海(hai)提速等。

2、（2）需求方面🍌👝🍋🍏，2024 年半导体周期上行🥦🥒👘🍅😻，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右🎒🧄，加上 AI 等概念加持以及相关消费🍆🍍、产业政策推动🍆，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨🌽🥕，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过🩳🎒，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化。