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港股：港股三大指数集体下跌，本周指数先扬后抑，恒生指数重回(hui)24000点上方。截止收盘(pan)，恒生指数跌0.17%，国企指数、恒生(sheng)科技指数分别下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型科技(ji)股涨跌各异，YU7订单超预期，小米强势收涨(zhang)3.6%盘中(zhong)曾刷新(xin)上市新高价，快手涨1.7%，京东勉强飘(piao)红，百(bai)度跌超2%，美团、阿里巴巴(ba)微幅下跌；特朗普称与中国(guo)签了贸(mao)易协议，卢特尼克(ke)称跟(gen)稀土相关，稀土概念股、铜业股、黄金股等有色金属全天表现活跃，江西铜业大涨近8%，天齐锂业、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业盘(pan)中创历史(shi)新高；分(fen)析(xi)指行业在政策支持、技术创新等多方面迎来利好，互联网医疗股拉升，平安好(hao)医(yi)生领涨；新消费概念股(gu)、机器人概念股、军工股、煤炭股多数上涨。

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1、⚑风(feng)格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股(gu)的重点(dian)布局方(fang)向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个(ge)维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注(zhu)五大具(ju)备(bei)边际改善(shan)的赛道：固态电池(chi)、国(guo)产算力、非(fei)银(yin)金融(rong)、国防军工、创新药。

2、对比过去2年7月政治局会议(yi)和4月(yue)政治局会议(yi)的表态来(lai)看，往往相(xiang)较于4月政治局会议(yi)，7月政治局会议对(dui)经济形势的判断认识要更加深刻(ke)，也往往会(hui)要求“加大宏观调控力度”。在当前出口(kou)、地产均面临挑(tiao)战的背景下，7月政治局会议对经(jing)济工作的基调有望更加积极。