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公开资料显(xian)示，IFBH是一家植根泰国的即饮饮料及即食食品公司。公(gong)司以椰子基饮料为核心，旗下主要拥有if和Innococo两大品牌。其(qi)中(zhong)，if品牌自2013年创立以来(lai)迅速在中国内地市场占据领先地(di)位，并逐步拓展至全(quan)球市场。而和Innococo品牌则于2022年推出，通过将电解质水与椰子水结合，切入运动饮料赛道，成(cheng)为增长最快的产(chan)品线。

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货(huo)币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月(yue)环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债(zhai)到期收益率月环(huan)比下行(xing)。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券(quan)收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上(shang)月末分(fen)别下(xia)行12bp/11bp/10bp。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指(zhi)数的市(shi)盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远(yuan)低于纳斯(si)达克指数的(de)34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网(wang)和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药(yao)产业(ye)发(fa)展(zhan)，估值快速修复，银行、电信(xin)等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经(jing)历上涨后估值回归历(li)史中枢，但(dan)港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业(ye)绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的(de)重(zhong)点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈(ying)利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属(shu)（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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1、此前🥭🥦🩰，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相🍍。据《华尔街曰报》报道💓，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著🩳，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候🍄🍈🤍🤬。

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