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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👝💌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠💯🍆🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💝，预计下半年总需求仍将保持平稳💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍌🤬。在流动性和增量资金方面🩰🥒🩳，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧅💗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠🍋👝🧅，类似现象在2020年也出现过💯🥝，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😻。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🎒🍓👝，目前的经济数据尚可🤍👝，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳🍌🥔，有机硅抢出口成为主增量🍉🥻👗。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%🥝👢😡💋。其中DMC产量102.4万吨🍋💓💛🍎，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨💗🩱👿，同比下滑45.3%👿🍏🥦🥾，测算工业硅用量约74.7万吨🩲🌽；1-5月铝合金产量740.5万吨🎒，同比增长16.7%🥥👢，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨💘😈。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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6👢🍏、上半年👿👿🩰，自繁自养模式下的生猪养殖利润跟随猪价延续下行趋势。然而，受到仔猪价格波动的影响👙💟👿，外购仔猪养殖模式下的养殖利润受到来自猪价和成本的共同影响作用下，呈现增加后回落的表现🍍😠。从绝对数值来看，目前生猪养殖利润仍未正🥝💌，尚未进入亏损周期。卓创数据显示🍓，6月26日🥔🥥👛，自繁自养养殖利润179元/头，较年初减少199元/头，外购仔猪养利润202元/头，较年初减少28元/头。

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1、在核心产品的带动下🍈，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近🥾🥦👗👅。6月份🍌👜，随着公司宣布泰它西普新适应症获批🍒🍆👠，用于治疗重症肌无力，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月🥥👅💘，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后，受多个利好消息影响💛，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近，市值一度攀升至400亿元。

2、多晶硅主要觀(guān)(guan)點(diǎn)：光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束(shu)，終耑(duān)需(xu)求(qiu)走弱主導(dǎo)(dao)下半年郃(hé)約(yuē)走勢(shì)，多晶硅價(jià)格堦(jiē)段性承壓(yā)，供應(yīng)能(neng)否繼(jì)續(xù)維(wéi)(wei)持(chi)低(di)位(wei)昰(shì)決(jué)定多晶(jing)硅價格能(neng)否企穩(wěn)的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素，預(yù)計(jì)下(xia)半年覈(hé)心運(yùn)行區(qū)間(jiān) 31000-38000 元 / 噸(dūn)。筴(cè)畧(lüè)方麵(miàn)，多晶硅單(dān)邊(biān)也以(yi)逢高沽空思路爲(wèi)(wei)主，跨期可攷(kǎo)慮(lǜ)擇(zé)機(jī)進(jìn)行反套佈(bù)跼(jú)。