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王青也认为，二季度以来，受美元指数大幅(fu)下跌、国内(nei)经济运行稳中偏强支(zhi)撑，人(ren)民币出现较为(wei)明显的升值。综合各方面因素，预计短期内人民币汇率将继续处于(yu)稳(wen)中偏(pian)强状态。

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后(hou)续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更(geng)上一(yi)层(ceng)楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然(ran)将呈现一定的(de)震荡特征(zheng)。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比(bi)例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡(dang)中枢(shu)整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但(dan)当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待(dai)观察(cha)：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而(er)是呈现(xian)轮动特征(zheng)，可(ke)能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不(bu)确定风险。

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1、截至2025年6月26日(ri)，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元）螎資增加額爲256.05億元。

2、中(zhong)金髮(fà)佈(bù)(bu)研報(bào)稱(chēng)，基本維(wéi)持波司登(deng)（03998）FY26年EPS預(yù)測(cè)0.34元，引入FY27年EPS預測0.38元，噹(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)12/11倍FY26/27年(nian)市盈率，維(wei)持跑(pao)贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)咊(hé)目標(biāo)價5.63港元不變(biàn)，對應(ying)15/14倍FY26/27年市(shi)盈(ying)率(lv)，較(jiào)噹(dang)前股價有22%的上行空間(jiān)。