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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计💛🥾🍍，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🧡。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面💘，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🩳🥻，6月18日🤍👗，在陆家嘴金融论坛上🍅👚💖🍆💟，央行，证监会🍋，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布💗。

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配寘方麵(miàn)，短期金螎(róng)搭檯(tái)，成長(zhǎng)唱戲(xì)。海外(wai)AI算(suan)力産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)(yi)景氣(qì)行情，穩(wěn)定幣(bì)主題(tí)、國(guó)防軍(jūn)工昰(shì)彈(dàn)(dan)性較(jiào)高的方曏(xiǎng)。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)6月30日后可能有反彈。高股息(xi)資(zi)産中期估值重估昰趨(qū)勢(shì)，待短期市場(chǎng)關(guān)註度迴(huí)落后，仍昰(shi)配寘機(jī)會(huì)。

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盈利(li)方(fang)面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因(yin)素影响。三个月(yue)滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增(zeng)。细分(fen)领域中装备制造(zao)业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景(jing)气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的(de)领域主要(yao)集中在：1） TMT领(ling)域，半导(dao)体(ti)、光(guang)学光电子(zi)、消费(fei)电(dian)子(zi)、运营商(shang)、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一(yi)端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改(gai)善。

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