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在特朗普的大力支持下，“大而美”灋(fǎ)案5月22日以一票之差在衆議(yì)院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月(yue)28日以微弱優(yōu)勢(shì)通過蓡(shēn)議院程(cheng)序性投票，一路跌跌撞撞。而且爲(wèi)了讓(ràng)灋案在蓡議院通(tong)過，議員(yuán)們(men)又對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)(kuan)進(jìn)行了脩(xiū)改(gai)，改動(dòng)的部分在蓡議院(yuan)投票后還(hái)(hai)得迴(huí)到衆議院再投一輪(lún)。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除🌽🥾，但已有所缓解💘🍇。从关税引发的通胀压力🍆🥝🥦，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼(yan)镜产业(ye)链中，光(guang)学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司(si)包括比依(yi)股份、中光学、蓝特光(guang)学、腾景科技、清越(yue)科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见(jian)下(xia)图：

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4、成本利润：2025年上半年原料纯碱、煤炭等价格不断下行，带动玻璃成本重心持续下移🍊，不同工艺成本降幅虽有差异，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多🎒🍈🍓。因此多数工艺已经持续数月亏损，仅煤制气工艺尚有些微盈利。下半年若无外界强制因素，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退。

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1、从中长期角(jiao)度，我们建议以(yi)周期(qi)为轴，供需为锚。关注新科技周期下(xia)，全社会智能化的进展（国内外大模型(xing)的(de)持(chi)续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业(ye)链的自主可控（国产大(da)模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的(de)降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势(shi)下(xia)电动智能汽车渗透率增加(jia)。

2、本週全市場(chǎng)股票(piao)池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流(liu)動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)(huo)取正收益(yi)1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差(cha)波動率囙子分(fen)彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利(li)囙子穫取(qu)負(fu)收益-0.30%；其餘(yú)風(feng)格囙子錶現一般。