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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素(su)、调仓周期以及对仓位的控制，我(wo)们构造了定向增发事件驱动选股组合(he)。（组合(he)构造详情见2023年11月26日报(bao)告(gao)《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、关税锚转向美债锚🍓，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索💖🍇🥥，其一， 外部核心驱动有变🥬👢💖👅，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落。其二🤬🤬😡，伴随降准降息、 存款利率下调😠🍏💯😡，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升👘，货币政策至少不紧🍍🌽🍎，微观流动性边际利于股市🍊🥔🌽🩱💓。