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风格层面💕👙💕，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🤍😠🩲🩰，近十年7月市场风格相对均衡👢😠🥦，大盘风格略占优🍄🍊。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👛🥻😈，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩲🥥💔，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥾💟😠，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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就人工智能与机器人业务开展方面，（i）在中国香港地区，该集团计划在2025年下半年逐步进入人形机器人应用场景的部署工作😡，将和已签约的合作伙伴落地人形机器人产品、实现商业用途；及（ii）在中国大陆地区，集团亦计划在2025年下半年首先在选取的目标省份进行教育类机器人产品的落地🩱💕。整体商业模式将根据国家对于AI教育的政策，联合内容输出方、当地教育企业及金融机构形成全产业链的落地模式；同时期望完成“香港仔机器人康养示范园区项目”的正式立项，并能够成功签署包括康养机器人销售在内的示范园运营服务协议。

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1、供给：新疆产能继续释放，内蒙及甘(gan)肃新增产能(neng)填补了西(xi)南(nan)减产缺口，结构性过(guo)剩(sheng)矛(mao)盾突出。据百川，上半年国(guo)内工业硅总(zong)产量达185.6万吨，环比增长21.5%，同比(bi)下滑14.9%；主产地(di)占比为新疆53.2%、内蒙12.3%、甘肃10.4%、云南5 %、四(si)川4.5%；上半年开(kai)炉(lu)量下滑53台至215台，开炉率下(xia)滑8.3%至27.2%。

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1、“你(ni)的(de)确需要退后一步——而不仅仅是讨论‘我们将在七月或九月做什么？’，以审视背后的基本面，”他说(shuo)道，并预测央行行长们将呈(cheng)现“一场非常热烈的讨论”。

2、根据行业中观景气🥝、宏观周期💘🥾💋、筹码、估值💞、换手率🍅💋🥕🩲、政策、赛道价值等维度对重点行业评分🍊👙😡，本期得分较高的行业主要有工业金属🥻🍄、汽车零部件、乘用车🌽👿🍉、光伏设备👚😻、电池、家用电器👢🥔👚、医疗服务、消费电子👜💌👗🥔、半导体🥥💕、计算机设备、保险、电力🍅、燃气等行业。