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操作层面，中期维度下（7-8月份）😻🥬，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🍏、业绩预期良好两个先决条件🥥🩱，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏🥭👜👗、军工、出口（摩托车🤬💞🥥🍍、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🥝💕💘。

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滬(hù)深300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外(wai)收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一(yi)是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入(ru)市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将(jiang)由(you)资金端/估(gu)值端(duan)主导。战略上我们保持看多(duo)，维(wei)持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判(pan)断(duan)，但战术上我们认(ren)为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升(sheng)的趋势是中(zhong)期逻辑(ji)，有(you)望(wang)使(shi)市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍(reng)有待观(guan)察：一是今年以(yi)来的结(jie)构性行(xing)情都未走(zou)向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明(ming)显合力(li)，更多采取观望(wang)、被(bei)动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易(yi)环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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（1）宏观方(fang)面，中美经贸谈判达成框架协议，近期特朗普表示如果(guo)贸易伙伴在谈判中表(biao)现出“诚(cheng)意”，愿(yuan)意(yi)将目前实施的 90 天关税暂缓(huan)期延(yan)长至 7 月 9 日(ri)之后。整体来看，美国关(guan)税政策反复，投资者对美国经济前景持(chi)更加谨慎的态度(du)，美元指数开始回落，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济延(yan)续弱(ruo)复苏(su)，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现(xian)实需求兑现情况(kuang)。

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2、周五夜盘关于欧佩克+可能提速增产的消息压低了油价👞🥕🍓👅🌽，让油价在近三个交易日的震荡中有进一步走弱迹象，地缘炒作暂时退场🤍🍄👡🥻，接下来一段时间资金将进一步权衡现阶段的消费旺季与中长期供应过剩压力对油价的影响，7月6日欧佩克+减产国将召开会议决定8月是否提速增产🤍🩳🩳，市场注意力将再次转向供应层面的变化，预计接下来一周油价将继续震荡下行寻求支撑，注意节奏把握。