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日银与日元：日银或不急于(yu)加息，一方面等待外(wai)部美(mei)日(ri)谈判的最终落定(ding)。另一方面(mian)，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下(xia)不存(cun)在落后于曲线的问(wen)题，通胀或无(wu)法成为日银加息的主要依据，加(jia)息时点或进一步延后(hou)至 2026 年。在此基础上，美(mei)元日元或跟(gen)随(sui)美日利差维持 140-150 区间震荡。

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第(di)三(san)，是“信任差距”。各国常常做出承诺却在执行上落(luo)空，有些国家甚至(zhi)缺(que)乏起码的道义领导力。特朗普总统再次让美国退出《巴黎协定》令我困惑、愤怒(nu)和失望。但《巴黎协定》的(de)意义远超任何一个国家。巴(ba)西担任COP30轮值主席，将今年定义为“落实之(zhi)年”是正确的。这不应只是口号，而(er)应成为新的行动标准。未来的制度框架应包括更强(qiang)的问责机制、更明(ming)确的实施时间表，以及更多非国家行为体和一线声音的参(can)与。唯有通过透明、履约和共担责任来重(zhong)建信任(ren)，才能确保《巴黎协定》成为推动全球(qiu)进步的(de)有生命力的工具。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)2025年6月16日，巴西帕拉州貝(bèi)倫(lún)，爲(wèi)迎接COP30氣(qì)(qi)候(hou)大會(huì)，噹地正在進(jìn)行的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設。巴西將(jiāng)于11月在亞(yà)馬(mǎ)孫(sūn)城市貝(bei)倫(lun)擧(jǔ)(ju)辦(bàn)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣(qi)候變(biàn)化大會（COP30）。

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1、我们认为(wei)，多方(fang)面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛(niu)市的核心区(qu)间。近期A股向(xiang)下力度弱，向上力度强(qiang)，也在提示市场更多关注长期积极因素(su)。也(ye)要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体(ti)现为：总量基本面预期偏(pian)弱，结构性(xing)改善还不是牛市(shi)级别。各类资金(jin)预(yu)期依然(ran)割裂(lie)，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有(you)博弈性的指(zhi)数冲高，2025年二季度至三季度仍维(wei)持中枢偏高震荡市判断。

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