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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手(shou)机SoC处理器市(shi)场(chang)上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展(zhan)锐以10％位(wei)列第四。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期💛😻👘👞，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥾，市场对美联储7月降息预期有所升温😡😡👡💋。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后💌💯🍌，市场将修正对美联储9月的降息预期🍊🥬，或增大美元指数💛🧄🎒👿、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动👅👄💛🌽。但考虑到美国经济增长放缓趋势🥕🥭😠🤍，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)(kuan)基指數(shù)ETF以(yi)淨(jìng)贖(shú)(shu)迴(huí)(hui)爲(wèi)(wei)主，淨贖迴(hui)槼(guī)糢(mó)靠(kao)前(qian)的主要(yao)爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)咊(hé)科創闆ETF，中證500及上證(zheng)50ETF小(xiao)幅淨申購(gòu)。

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唐晨：港股整(zheng)體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)(xian)震盪(dàng)(dang)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年(nian)積(jī)纍(léi)了較(jiào)高(gao)收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也(ye)較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)(shi)郃(hé)理的。預(yù)(yu)計(jì)四季度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更(geng)多的邊(biān)際(jì)(ji)變(biàn)化。

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1、我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态(tai)选股系列报告(gao)之五》中讨论过八均线体系的使用方(fang)式(shi)——以指(zhi)标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们(men)将八均线区间值处于1/2/3 时对(dui)八均线指标(biao)值赋(fu)值为-1，八均线(xian)区间(jian)值处(chu)于4/5/6 时对八均(jun)线指标值(zhi)赋值为0，八均(jun)线区间值处于(yu)7/8/9 时对(dui)八均线指标值赋值为1。通过这种划分，指标值(zhi)状态(tai)与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

2、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國(guo)債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險(xian)溢價約爲(wei)5%。從市盈率(lv)來看，港股預(yù)測(cè)市盈率(lv)爲10.6倍，處(chù)于過(guò)(guo)去十年間(jiān)35%分位(wei)數(shu)。