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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🥾👙💔，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🥦；算力需求持续高景气🥬🧅💞，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💌🍄😈🍇💯，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👿💘🥦。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🩰👄。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大😻，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🥒，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👜💓，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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此前，Meta 已向人工智(zhi)能初创(chuang)公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公(gong)司的首(shou)席执行官兼联合创(chuang)始人亚历山大・王。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易(yi)达成协议。

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1、指数依(yi)然(ran)在震荡区间的主要原因是基本面与政策(ce)预期仍未形(xing)成突破(po)。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将(jiang)与一系列国家达成贸(mao)易(yi)协议，短期转口压力上升。国内层面，国(guo)内经济内生动(dong)能走(zou)弱，楼市持续回落，消费与投资增(zeng)长乏力。国内政(zheng)策聚焦惠民生方向，以旧换新国(guo)补延续(xu)，财政与货币政策保持较(jiao)强定(ding)力(li)。与此同时，9月3日的(de)抗战(zhan)胜利纪念阅兵为市场(chang)情绪(xu)带来了阶(jie)段性托底与预期(qi)管理作用，但由于缺乏(fa)增量资金与基本面(mian)改善，使得(de)指数在震荡区间(jian)，而非市场预期的突破和主升。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元💯，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。