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1、操作层面，中期维度下（7-8月份(fen)），半年报依然是很重要的(de)逻辑链，上周涨幅较多的行业(ye)也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件(jian)，基于此，业绩披(pi)露期建议关(guan)注业绩确定性相对较(jiao)高的方(fang)向(xiang)，比如海外算力(li)（光模块、PCB）、游戏、军(jun)工、出口（摩托车、风电等），业(ye)绩是7月超额收益的(de)主要来源之一。

2、1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期🍆，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振🍆。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善👄💔🍉🍈🍑，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限🍇。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力🥥🥕🧅💋。库存方面🥦🩲，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显🥔🍎🍍，厂家挺价意愿较为强烈🌽。