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1、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进(jin)攻性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的(de)支持下，预计(ji)下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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