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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗👜👅，范围包括供应、需求、关税👝😡💔💓、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻🍒🍉、南美大豆库存压力下降💘💕😈，加菜籽、黑海油料库存紧张🍄💝🍏🥿💖，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待🥦🤍。目前看👗👚，供应端面积基本如期😡💘，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天🧡，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时🍎，欧盟主动邀请中国外长王毅访问👞🍉🤍🥾，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面👜，养殖利润好于预期🥥🎒，造成养殖端存栏处于高位🤬，饲料消费同比增加🥬🌽💌👝。大豆和油菜籽4季度采购偏慢👛🌽💖👞👘，有望推涨盘面榨利🍄😻。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点🥬，8月后走强👄🥔🍄🩰。

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