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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值(zhi)。我们在近期报告中反复强调(diao)这一点：自24年12月开始人民币(bi)汇率与万得全A走(zou)势在绝大(da)多数时间内同(tong)步，汇率成为了决定大势的主变量。结构(gou)上也同样沿着我们及近期提(ti)示(shi)的“弹性”+“位置(zhi)”的思路演绎(yi)：低位高(gao)弹性(xing)行业(ye)如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定(ding)后续脉冲行情的延续性(xing)：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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“繁花书房”现在是黎里古镇的一个文化地标。金宇澄回来的次数不算多👄🥥，但也成了街坊们熟悉的邻居，附近的饭馆都知道他来了会点什么菜。我们吃饭时已经过了饭点，伙计们一边照应我们🥿🥒🩰，一边开始下午的麻将局🍊🍋🥬，吵吵嚷嚷中，小镇回到本来的样子，只是半个多世纪前喧闹的渔船、茶馆都消失了。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此👙，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👞🍄🍆🌽💝，善用赔率思维，等待胜率催化；同时😈，运用交易指标适度轮动🍅🍅、规避过热风险🎒🍌🩱。

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🧡👛🩳🧄，如期继续暂停降息。从降息指引来看🧡👡，美联储仍保持年内两次降息预期🥔。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人🥕👙，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人💔，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到💋👞，只要经济稳固👅👞👛，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长👞🩳，以及通胀下降🧡🥕🩰，正确的做法就是保持现状💓🍆，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息👅👄。

2、週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)(ti)估值情(qing)況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他(ta)國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸(xi)引力(li)。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看(kan)，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平，港股整體估值水(shui)平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍(reng)處(chù)于歷史較低水平。