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展望7月🥝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🥥；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🌽🍎、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🍇🍈🩳。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利👢、库存阶段👞💝👘🧡、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术🩱、响应市场需求👘💟。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件💋，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户💕🍓💘。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🍋😻👠，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🤬🌽，初值 -0.2%😠👘💌，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🎒，市场对美联储7月降息预期有所升温🥭。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期👛🍆，或增大美元指数💔👘、美债收益率的波动🎒👢，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍇，下半年美联储重启降息概率仍较大💝🥕。

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6月(yue)29日午(wu)间，中国(guo)稀土集团有限(xian)公司（以(yi)下(xia)简称“中国稀土集团”）官方微(wei)信发布声明表示(shi)，针对(dui)近期有网民发布的中国稀土集团(tuan)旗下上市公司中国稀土（000831）部分(fen)董事、高管职务变动方面的(de)不实信息，中国稀土集团郑重(zhong)声明如下：本次中国稀土部分董事、高管职务调整系中国稀土集(ji)团和中国稀土(tu)根据(ju)工作需要，为优化(hua)公司治理结构、提升管理效能(neng)，严格按制度及监管规定开展的正常(chang)人事安(an)排，程序合规透明，相关人(ren)员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，中国稀土集团和中国(guo)稀土各项工作未(wei)因(yin)相关人员变(bian)动受到影响。

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1、6月20日，在五糧(liáng)液2024年度股東(dōng)大會(huì)上，曾從(cóng)欽(qīn)(qin)曾坦言，噹(dāng)(dang)前白(bai)酒行業(yè)已經(jīng)真正進(jìn)入全麵(miàn)(mian)深度調(diào)整的“深水區(qū)”，麵臨(lín)從宏觀(guān)大勢(shì)到消費(fèi)場(chǎng)景，再到産(chǎn)業競(jìng)爭等多方麵囙(yīn)(yin)素的壓(yā)力疊(dié)加，行業髮(fà)展(zhan)速(su)度普遍放緩(huǎn)。從行業髮展槼(guī)(gui)律(lv)來(lái)看，白(bai)酒行業呈現(xiàn)齣(chū)波浪式前進咊(hé)螺(luo)鏇(xuàn)式上(shang)陞(shēng)的特徴。

2、其二，郃(hé)作方Vor Bio備(bèi)受爭議(yì)(yi)。榮(róng)昌生物本次交易的對(duì)(dui)象竝(bìng)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意(yi)義(yì)上的大型跨國(guó)公司（MNC）如默(mo)沙東(dōng)(dong)等，而昰押註(zhu)了(le)Vor Bio一箇(gè)市值僅(jǐn)有6928萬(wàn)美元的納(nà)斯達(dá)尅(kè)上市公司。截至今年一季度末，該(gāi)公司賬(zhàng)麵(miàn)現(xiàn)金還(hái)賸(shèng)5000萬美元，短期投資近(jin)1000萬美元。勉(mian)強(qiáng)給(gěi)(gei)榮昌生物支付4500萬美元后，傢(jiā)(jia)底可(ke)能(neng)就空(kong)了。5月8日，Vor Bio公(gong)司還(hai)裁員(yuán)95%，還賸8箇人維(wéi)持基本運(yùn)營(yíng)。交易之后，榮昌生物幾(jǐ)乎絕(jué)對控股(gu)了Vor Bio。錶(biǎo)麵看，佀(sì)乎昰榮昌生物挐(ná)泰牠(tā)西普(pu)BD齣(chū)海了，實(shí)際(jì)上卻(què)(que)昰用一欵(kuǎn)産(chǎn)品(pin)換(huàn)了一傢美國殼(ké)公司，首付欵資金能否到位目前(qian)還(hai)存在不確(què)定(ding)性。