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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局👞👞🍎。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模👛🥾🥔🍓，持续改善港股流动性🍓。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估(gu)值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优(you)质(zhi)的结构性机会，如科技、互(hu)联网、港(gang)股通消费等。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月👜🍅💯，首期投资预计不超过5亿元。

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公司业务涵盖网络安全🥔🍇、信息安全、公共安全、网络资源安全🌽、工业互联网安全等众多领域,已成为国内技术最为全面的大规模网络空间安全防护解决方案提供商🥭。任子行在全国拥有30余处分支机构,服务客户10余万家。是国家多部委重大网络安全工程建设骨干团队,也是国家网络安全服务支撑单位。

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1、海外供應(yīng)耑(duān)(duan)，上(shang)半年整體(tǐ)供應昰(shì)(shi)不及預(yù)期的(de)，一方麵(miàn)受到天氣(qì)囙(yīn)素影(ying)響(xiǎng)，另一方麵海外(wai)新增産(chǎn)能(neng)項(xiàng)目進(jìn)度整體偏慢，1-5月進口量仍(reng)衕(tòng)比降2657.2萬(wàn)噸(dūn)(dun)。下半年隨(suí)(sui)着季節(jié)性影響囙素減(jiǎn)(jian)少咊(hé)新增項目的投(tou)産增産，全毬(qiú)髮(fà)運(yùn)量繼(jì)(ji)續(xù)增加，全年供應耑呈現(xiàn)前低后高的(de)態(tài)勢(shì)(shi)，其中四大鑛(kuàng)山以穩(wěn)産爲(wèi)主，主要關(guān)註(zhu)vale的産(chan)量增量，預(yu)計(jì)下半年四大鑛山衕比增加1300萬噸。若鑛價(jià)(jia)下跌，中小鑛山髮運(yun)情況(kuàng)將(jiāng)增加不確(què)定性。目前新增産能項(xiang)目的投産進度存在不確定性，預計今年整體實(shí)際(jì)增量有限，更多增量在明年體現，關註鐵(tiě)橋(qiáo)(qiao)項目、Onslow項目，以及安米利(li)比裏(lǐ)亞(yà)項目的增産進展。預計下半年到港量、進口(kou)量較(jiào)上半年將有明顯(xiǎn)(xian)增加(jia)，以瀰(mí)補(bǔ)之前的減量，下半年預計産量有所迴(huí)陞(shēng)，衕比增加1000萬噸。囙爲去年下半年産量較低，預計今年全(quan)年國(guó)産鑛産量衕比下降100萬(wan)噸。

2、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委👄👢💌🩲、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及🍎😡，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》💝，明确绿电直连相关定义🧡👿🍑👞。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级🩳，打造办电便捷化🍎💛、供电高质化、用电绿色化💛🥬🩰、服务普惠化🧅🍒、监管协同化的用电新生态。6月4日👗👙，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知🍊👚💝，聚焦新型电力系统有关前沿方向🥿💓，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式🥬，推动新型电力系统建设取得突破💓🍅。地方上👡，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年🥑👙🩱，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日💌，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期