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今年六月(yue)末非金融及两油万得全A绝对估值水(shui)平为22.09X（处于(yu)2010年以来51.0%分位(wei)），相比五(wu)月末上行0.60x。

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综合来看，贵州银行在2024年度维持了营收🥻🤍🍅、净利和资产规模的稳步增长，投资收益发挥了重要支撑作用。但在资产质量层面，个贷与房地产业贷款的不良率指标仍处于相对高位，需关注后续在风控管理、产品结构与环境联动中的变化趋势。

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目前来看🍍，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🧄，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👿🍌，若未延期💞😈，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🎒💕。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👘，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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此外，随着行业(ye)反内卷整治的进(jin)一步深(shen)入，化工行(xing)业部(bu)分领域的产(chan)能重复建设、无(wu)序过度竞争现象(xiang)有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化(hua)工行业(ye)供给侧迎来(lai)新的约束，推动行业格局的优(you)化(hua)与高质量发(fa)展(zhan)。

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1、因子行(xing)业内表现(xian)，本周，基本面因子在各行业表现分化(hua)，净资(zi)产增长率因子、每股净资产(chan)因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收(shou)益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综(zong)合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金(jin)融行业正(zheng)收益明显。市值风格上，本周(zhou)综合、通信行业大市值风格显著。

2、🏮行业(ye)配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的(de)策略(lve)是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的(de)高低切换，当(dang)下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的(de)板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业(ye)金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波(bo)动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的(de)存储、小(xiao)金属。