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6月土地成交溢价(jia)率月环(huan)比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日(ri)，100大中城市土(tu)地成交溢价(jia)率当周值月环比(bi)下行2.57个百分点，30大中城市(shi)商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月(yue)环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计(ji)同比降幅扩大；商品房销售额(e)、商品房(fang)销售面积累计同比降幅扩大；房地产(chan)开发(fa)投资完成额累计同比降幅扩大，房地产(chan)开发资金来源累计同比(bi)降(jiang)幅扩大。

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3、库存：交易所方面，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨，多晶硅整体累库至7.8万吨(dun)。社(she)库方面，上半(ban)年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累库3000吨至5.5万吨，天(tian)津港累库11000吨至6.8万(wan)吨，昆明港累库2000吨(dun)至4.9万吨。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然(ran)恆(héng)生指(zhi)數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)(jiao)高的水平，但科技股(gu)咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的(de)上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技(ji)指數2025年的EPS增(zeng)速預(yù)(yu)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深(shen)300指數的EPS增速(su)預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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