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银河证券观察历史(shi)数据发现，人民币存在“慢贬快升(sheng)”特征(zheng)，当前或已(yi)进入新一(yi)轮升值周期。在全球不确定性高企(qi)的背景下，保持人民币汇率稳定既能强化其作为亚洲和全球南方货币锚(mao)的(de)地位，稳定全球货币体系，又能避免出口大幅波动，助力经济增长。

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行业表现方面，我们在6月(yue)月报的推荐中提到“此外综(zong)合渗透率、供需(xu)约束等角度，重点推荐(jian)关注谷(gu)子经济(ji)、医美、量贩零(ling)食、智能家居(ju)家电等领域。综合以上，行业配(pei)置(zhi)方面重点围绕传统产能(neng)出清(qing)、新(xin)消费崛起、以及行(xing)业景气度较高的领(ling)域布(bu)局，行业推荐重点关注(zhu)：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩲🍋👄🧡，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后👡🥾，市场将修正对美联储9月的降息预期🍆🥔💟🥿，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、建银国际表示，中国生物制药正(zheng)有更多来自其研发管线的创新(xin)候选药物(wu)开始获得上市批准，例如TQB3616（CDK2/4/6）和(he)QP001（COX2）。预计2025-2027年每年有3-4款主要产(chan)品获批，主要用于肿瘤、肝病(bing)和呼吸(xi)系统疾病。创新药可以成为增长的贡献。另外，授权许可交(jiao)易(yi)将成为(wei)稳定的收入来源。