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在 25 年下半年的策略配上，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产(chan)适(shi)合作为底仓，同样对(dui)小微(wei)盘进行配置。因此我(wo)们也在报告中讨论(lun)，期(qi)权侧哑(ya)铃(ling)配置方案的实现路(lu)径。

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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元🩰💖。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显😈🍑👅，合计流入13.88亿元。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍒💛。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🌽，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👙💔👚👢🥕。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点👿👚💘，但短期而言💟👚，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向💗🍇🥻👝；中长期而言💖，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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德福科技：近日，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品🥿👅🍈🎒🍎。

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1、對(duì)于下堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)的(de)主要思(si)路，2025年第二季度例會(huì)(hui)建議(yì)加大(da)貨幣政筴調(diào)(diao)控強(qiáng)度，提高(gao)貨幣政(zheng)筴調(diao)控前瞻性、鍼(zhēn)對性、有傚(xiào)(xiao)性，根據(jù)國(guó)內(nèi)(nei)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形(xing)勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)(kuang)，靈(líng)(ling)活把(ba)握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)(jie)奏。

2、机构(gou)调研来(lai)看，本周受(shou)到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格(ge)矿业（64家）。