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不难看出🍌💔，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🍅💓，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块👿👙😠💟🍊，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🍊🥕🥭🍒，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]👡💟。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%🍓。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🍆💔。

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贝森特上周五表示(shi)，大约20个未能在下周三之前达成协议(yi)的国(guo)家可(ke)以(yi)继续谈判，其关税税率将(jiang)恢复到4月2日的较高税率，或者如果他们被(bei)认为“有诚意(yi)进行谈判(pan)”，则(ze)保持在10%。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成(cheng)交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下(xia)行。钢(gang)坯价格上行，螺纹钢价格下(xia)行，港口铁矿石库存(cun)、唐山钢坯库存上行，主要钢材品(pin)种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛(dao)港山西优混平仓价、京唐(tang)港(gang)山西主焦煤库提价(jia)均下行，焦煤期货(huo)价格、焦(jiao)炭期货价格均上行(xing)，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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2、6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)(dong)、西北、西南、中南(nan)地區(qū)水泥價格指(zhi)數均下行，東北地區水泥價(jia)格指數(shu)上行(xing)；玻瓈(lí)(li)期貨(huò)價格下行(xing)。