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2021年11月到2022年2月🍒🍒，美国通胀水平在超过2%之后继续上升（PCEPI达到6.6%🥕，CPI达到7.9%）🥾🧅🩲。同期失业率在低于自然失业率之后继续下降到3.8%历史低点🍍🍇🥕🩲，并且通胀的主要驱动因素从供给面迅速转化为需求面，强劲的总需求超过了总供给并导致通胀率上升到四十年来最高点🍓🍋👞💌🥥。这也意味着宽松货币政策在通胀上升中的作用越来越大。若是基于初始框架，美联储可能在2021年秋季即开始加息，并完全有可能减缓通胀升幅👿。但根据现有框架，通胀水平在长期低于2%之后👿🍅💛，需要让其在一段时间内适度高于2%以达到平均为2%的目标🥒💓🍏。

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1、宏观💟🍈🩱。海外方面😈🍒🥔💛，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🩲，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算👘👢🤍，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍌，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🩳👚👞🥻🩳，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💔💝💓，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🥝；三是🍊，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🥦🍅，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面👘，国内经济“稳增长”依然是主旋律🥔，基建和制造业投资保持韧性💯，但地产投资持续拖累🍍🍆，消费者信心偏弱🥭💔💖，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、例如平安消金👢😈💟，2024年其贷款余额🍓🍄🧅🥭🎒、营收🤍🥑、净利润等各项指标均实现了显著增长💓🍓💯，其中净利润再创历史新高👄，全年实现净利润10.2亿元👙🥿👡🥿💋，位居行业第四；同时不良率在近年来持续下降👿👜👝，有效带动了资产质量的提升，确保其能够在经济周期中稳健前行。

2、🏮 后(hou)續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由資金耑(duān)(duan)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)(men)保持看多(duo)，維(wéi)持下(xia)半年指數(shù)“更上(shang)一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰(zhan)術(shù)上我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)短期行情未必(bi)會(huì)縯(yan)繹持續急漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)呈(cheng)現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市+低(di)利率(lv)時(shí)代下(xia)居民金螎(róng)資(zi)産(chǎn)配(pei)寘比例(li)提陞(shēng)的(de)趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)(wang)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也可能堦(jiē)段性超市(shi)場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段昰否(fou)能開(kāi)啟(qǐ)資(zi)金的(de)正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)(jie)構性行情(qing)都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動(dong)特徴，錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰(shi)各方增(zeng)量資金尚(shang)未形成明顯(xiǎn)(xian)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴(cè)畧，而非主動流入；三(san)昰(shi)除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)(you)加劇(jù)外(wai)，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期(qi)能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)(xian)。