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⚑ 大势(shi)研(yan)判(pan)和(he)核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数(shu)突破(po)上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总(zong)需求增(zeng)速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我(wo)们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能(neng)性较大。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🍍，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进💌。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地👙👄👅。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入😈👘💛🍄，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%🥑。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🩳😠🌽💟，到2035年💖💋💕，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🥭，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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周思(si)聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价(jia)值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地(di)等因(yin)素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽(jin)管受关税风波影响出现(xian)波动，但整体呈现出较强的(de)韧性和上涨态势。

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