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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政(zheng)策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。行业选择(ze)层面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上(shang)市公司(si)业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲(bei)观业绩预期落(luo)地(di)都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方(fang)向。我们参考工业(ye)企业(ye)盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道(dao)：固态电池、国(guo)产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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1、一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍🍌，他退休后在老年大学学绘画🌽🧅，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡🍊🍋，“蛮时尚的🍉👝，我觉得什么好玩就画什么💓🍅。”

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