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2、后续如何(he)演绎(yi)？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增(zeng)量释放前，预(yu)计市场表现仍将(jiang)由资金端(duan)/估值(zhi)端主导(dao)。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨(zhang)，而是依(yi)然将呈(cheng)现一(yi)定的震荡特征。机构中长期(qi)资(zi)金入市+低利率时代下居民金(jin)融资(zi)产配置比例提升的趋势是(shi)中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式(shi)波动(dong)也可能(neng)阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金(jin)的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察(cha)：一(yi)是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动(dong)特(te)征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更(geng)多采(cai)取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动(dong)流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。