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2、需求：上半年下游开工同比变动不大，且订单无明显增长，说明国内需求有压力但以稳为主。反观外需🥒🧡👞，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼，对总需求形成重要补充💕🥻🍈。下半年出口仍有不确定因素，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱，但国内逐步进入消费旺季，内循环和外循环互补，总需求或仍有支撑🍍。

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值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算(suan)力需求驅(qū)(qu)動(dòng)，數(shù)(shu)通市(shi)場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)(ding)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼(yan)。2024年財(cái)(cai)報(bào)顯示，公司實(shí)(shi)現(xiàn)營(yíng)業收(shou)入10.75億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公(gong)司(si)業績增速進(jìn)一步(bu)加快，實現營(ying)業收4.36億元，衕比(bi)增長(zhang)120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比(bi)增長(zhang)1003.78%。

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付倍佳(jia)：海外需關(guān)註美國(guó)對(duì)等關稅(shuì)落地情況(kuàng)、美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息節(jié)點(diǎn)，國內(nèi)關註財(cái)政(zheng)政筴(cè)髮(fà)(fa)力節點、CPI價(jià)格柺(guǎi)點以及南下資金(jin)交易活躍(yuè)度。

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需求(qiu)承压体现在美(mei)国季节性需求难超预期，中(zhong)国车用能源转型持续拖累需求，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步放大。终端需求疲软背景下成品油市场对炼厂开工率提升的承接(jie)能力仍相对有(you)限，随着下半年 OPEC+ 增产带来(lai)的供应(ying)压力进一步放大，季节性旺季过后原油及成品油库存都可能面(mian)临较大压力。

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1、机构调研来看，本周受到机构关注程度(du)最高的前5大个股依(yi)次(ci)为汇(hui)川技术（151家）、稳健医疗(liao)（144家）、京(jing)北方（79家）、中航成(cheng)飞（66家）和藏(cang)格矿业（64家）。

2、中国人民银行(xing)货币政策委员会召开2025年(nian)第二季度例会。会议研究了下阶段(duan)货币政策主要(yao)思路，建议加大货币政策调控(kong)强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性(xing)，根据国内外(wai)经济金融形势和金融市(shi)场运行情况(kuang)，灵活把握政策实(shi)施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币(bi)信贷投放力度，使社会融资规(gui)模、货币供应量(liang)增长同经济增(zeng)长(zhang)、价格总水平预期目(mu)标相匹配。强化央行政策利率(lv)引导，完善市场化利(li)率形成(cheng)传导(dao)机制，发挥市场利率定(ding)价自律机制作用，加强(qiang)利率政策执行和监(jian)督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况(kuang)，关注长期(qi)收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空(kong)转。增强(qiang)外汇市(shi)场韧性，稳定(ding)市场预期(qi)，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均(jun)衡水(shui)平上的基本稳定。