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展望7月🍅🍈🥬🍒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🤬🍅💕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰🍎🍄🍎，使得即将到来的中报业绩期，在科技💯、消费🥦🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲💛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍆💟。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👡，这为指数后续突破上行💝🤬👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥥👅🩲。风格方面🥒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥝🍓。

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1、何(he)濤(tāo)： 我(wo)以前脾氣(qì)很爆(bao)，對(duì)現(xiàn)在做的事(shi)昰(shì)不利的。比如會(huì)噹(dāng)衆批評(píng)人，在小(xiao)鵬(péng)汽車(chē)，人傢(jiā)頂(dǐng)(ding)多説(shuō)何(he)濤真難(nán)打交道，但還(hái)有何小鵬兠(dōu)底(di)。現在員(yuán)工可能(neng)會想(xiang)，老闆(bǎn)都駡(mà)我(wo)了，昰(shi)不昰待不下去了。

2、除此之外🧅，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率👡，政策支持🍎💓，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。