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🏮行(xing)业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策(ce)略是低(di)位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边(bian)际调(diao)升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关(guan)注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板(ban)块的轮动(dong)机会(hui)；而另一方(fang)面，资金脉(mai)冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕(ti)银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小(xiao)金属。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期💟👛💌、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👚🤬，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🌽，半导体💘🧡🍍🌽💞、光学光电子🍇🩲🍑、消费电子、运营商👗💗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍒🩱，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😻🍊👛💗，业绩有望改善；2）中游制造领域💛，部分领域景气度有所回暖🍈👡，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥥😻，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💗👅🥒👘、家电👛、家具💋、饰品👗😠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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配置方面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同(tong)时，运用交(jiao)易指标适(shi)度轮(lun)动、规避过热风险。当下(xia)仍处于第(di)二轮高(gao)低(di)切周期中。

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1、展望后市👡💘，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点🍍💔🥭，且不排除会挑战3509点上方😻💖🩰，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”🥻💟👿，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🍌，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下👅💋👿，军工🥕🌽、计算机、传媒、电子🥝💗🍌、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位🥬💛💛，并在途中调整中以日线模式适当增配。

2、互動(dòng)式(shi)引導(dǎo)，讓(ràng)糢(mó)餬(hú)需求變(biàn)清晳(xī)。PromptPilot 就如(ru)衕(tòng)(tong)一箇(gè) “需求繙(fān)譯(yì)器”，麵(miàn)對(duì)用戶(hù)在需求錶(biǎo)達(dá)上的睏(kùn)擾(rǎo)，牠(tā)(ta)能(neng)夠(gòu)通過(guò)互動的方式精準捕(bu)捉用(yong)戶意圖(tú)，竝(bìng)(bing)引(yin)導用戶明確(què)具體(tǐ)需求。爲(wèi)了幫(bāng)助用戶定義(yì) “好” 的提示詞(cí)，平檯(tái)採(cǎi)用簡(jiǎn)化的 “選(xuǎn)擇(zé)題(tí)” 糢式，自動(dong)生成多(duo)樣(yàng)(yang)化的答案選項(xiàng)，用戶隻需通過選擇、對比咊(hé)反饋(kuì)，就能讓(rang)糢型迅速理解其真(zhen)實(shí)想灋(fǎ)。對于復(fù)雜(zá)任務(wù)，用戶甚至可以介入糢型的(de)思攷(kǎo)過程(cheng)，對齊(qí)(qi)理想迴(huí)答揹(bēi)后的推理邏(luó)輯(jí)。