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2、短期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链(lian)继续演绎景气(qi)行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高(gao)股息资产中期估值重估(gu)是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会(hui)。中期结构观点不(bu)变(bian)：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突破。看(kan)好三个宏大叙事强相(xiang)关资产，黄金、稀(xi)土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场。