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结合细分领域中(zhong)观指标(biao)来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩(ji)有望持续；算力需求持续高(gao)景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同(tong)比趋势(shi)向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增长。二季(ji)度通讯器材零售同比持续较(jiao)高速增(zeng)长(zhang)，预计智能手(shou)机出货量边际回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率提升(sheng)与云计(ji)算业务扩张，1-5月电(dian)信(xin)主营业务(wu)收(shou)入(ru)同比增幅(fu)持续扩(kuo)大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随(sui)AI应用商业化加速(su)落地，信创与国产替代加速，1-4月(yue)软(ruan)件产业利润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈利或超预期。

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6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)(jing)贖(shú)迴(huí)，但淨贖迴槼(guī)糢(mó)有所收窄(zhai)，結(jié)構(gòu)上(shang)以寬(kuān)(kuan)基指數(shù)ETF贖迴爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)應(yīng)(ying)淨流齣(chū)203億元。結構上，槼糢(mo)指數ETF淨流齣247億(yi)元，行業(yè)類(lèi)ETF小幅淨流入(ru)43億元，信息技術(shù)、軍(jūn)(jun)工、消費(fèi)行業類ETF淨申(shen)購(gòu)槼糢靠前。展朢(wàng)(wang)7月，行業類ETF有朢繼(jì)續成爲投資者蓡(shēn)(can)與(yǔ)結構性(xing)行情的工具，行(xing)業類ETF有朢繼續活躍(yuè)。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🍌，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💘🍍、业绩预期良好两个先决条件🩳，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）🍆👘、游戏👡🍎、军工、出口（摩托车🥔🩳🍒、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港🍆🤬👝，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。