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1、后(hou)续如(ru)何演(yan)绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值(zhi)端(duan)主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急(ji)涨(zhang)，而是依然将呈现一(yi)定(ding)的震荡特征。机(ji)构(gou)中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前(qian)阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情(qing)都未走向(xiang)持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合(he)力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非(fei)主动流入；三(san)是除了内(nei)需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

2、下半年债市或仍较为震荡💞🥾，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开🎒🍇。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间🍌👘，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力🥝🥝，三季度仍需保持谨慎👄👿🍆🩲，四季度如果进一步降息落地🥥🍏👝，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下半年来看🩳，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会🥻👛；关注曲线走陡机会💯💋👜。