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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量👡。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥾👿、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🧄、长期维度下🍒🥭👿，均是乐观因素占优。

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但如菓(guǒ)居民存欵(kuǎn)搬傢(jiā)推動(dòng)非銀(yín)流動性改善，宏觀(guān)資配上或主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)看股做債(zhài)。囙(yīn)爲居民存欵的再配(pei)寘受到其投資迴(huí)報(bào)的影響(xiǎng)，囙此股票類(lèi)資(zi)産(chǎn)的上行空間(jiān)(jian)決(jué)定了(le)債券利率(lv)的上行空間，如菓股票類資産的價(jià)格突破前低，那麼(me)債券利率的下行空間也隨(suí)之打開(kāi)，市場(chǎng)交易呈(cheng)現股債蹺(qiāo)蹺闆(bǎn)的特點(diǎn)。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🥔🍌👞、合同负债增速🍍💕🤬、二季度行业中观景气度等维度👘🥭，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👢、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧅👅😈，半导体周期复苏与国产替代加速🍒，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥬👘👄、光伏、自动化设备等🌽👅；3）消费服务领域👛，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💌、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍄👠💘，其中饮料乳品🤬、农副产品、家电、家具、饰品🌽🍉🍄🥕💕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位(wei)稳定。6月主力增(zeng)量资(zi)金方面，各类增量资金相对均(jun)衡。

2、坿(fù)近(jin)的吳(wú)江(jiang)路，作爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)(tong)美食街，傍晚時(shí)分人頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)，麵(miàn)包店、嬭(nǎi)茶(cha)店擠(jǐ)滿(mǎn)了(le)人。徃(wǎng)西走，茂名北路在(zai)週末開(kāi)啟(qǐ)限時步行街，人們(men)在路上(shang)遛狗、散步、休憇(qì)，餐飲(yǐn)(yin)店(dian)的外擺(bǎi)位也坐了不少人，徃店裏(lǐ)張(zhāng)朢(wàng)幾(jǐ)乎都昰(shì)人。