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2025-08-16 03:17:15 作者：刘宇麟

⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度(du)等多个维度判断(duan)业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交(jiao)易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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