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相比2014年底和2019年(nian)初，当(dang)前市(shi)场从估(gu)值上来看(kan)可能还不支(zhi)持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意(yi)外降(jiang)息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化(hua)。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机(ji)会可能还需(xu)要等三季度末(mo)到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气(qi)化进程全面(mian)加速东(dong)移，下(xia)一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追(zhui)赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新(xin)转向科技板块(kuai)，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻(xun)找结(jie)构性机会的重心(xin)。

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美聯(lián)儲(chǔ)的貨(huò)幣(bì)(bi)政(zheng)筴(cè)目標(biāo)由美國(guó)國會(huì)製定的(de)“聯邦儲備(bèi)灋(fǎ)”確(què)立，採(cǎi)取就業(yè)最大化咊(hé)價(jià)格穩(wěn)(wen)定雙(shuāng)重目標。但對(duì)于實(shí)現(xiàn)(xian)目(mu)標(biao)的貨幣政筴框架的設(shè)計(jì)咊製定，包括(kuo)對雙重目標的解釋(shì)（特彆(biè)(bie)昰(shì)在定量方麵(miàn)），雙重目標的關(guān)係(xì)、優(yōu)先順(shùn)序及對平衡狀態(tài)的評(píng)估，以及實現目標的戰(zhàn)畧(lüè)、工具咊(he)外界(jie)溝(gōu)通等方麵(mian)，美聯儲卻(què)(que)有着(zhe)非常大的自**，而這(zhè)些又直(zhi)接影響(xiǎng)到貨幣政筴的傚(xiào)菓(guǒ)咊目標的實現。

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从估值方面来看，Wind数据显示🤍🍋🥬，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍🍏🩰👠，位于近10年来9.61%分位点的低位🍏，中长期配置性价比凸显。

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1、在突破了扭虧(kuī)阻力位后，對(duì)于投(tou)資(zi)者(zhe)來(lái)説(shuō)，賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)開(kāi)始凸(tu)顯(xiǎn)。投資者普遍從(cóng)相對謹(jǐn)慎保守的狀態(tài)，轉爲(wèi)積(jī)極(jí)樂(lè)觀(guān)，甚至逐漸(jiàn)轉爲激進(jìn)。

2、在本周(zhou)，美国6月非农就业报告(gao)将成为市场(chang)关注(zhu)焦点，有关职位空缺数量、工资数据以(yi)及制造业与服务业活动的最新数据也将受到密切关(guan)注。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态，尤其是(shi)在7月9日这个特朗(lang)普设定的关税暂(zan)停期限即将到(dao)来之(zhi)际。值得一提的是(shi)，由(you)于独立日假期，周四(si)(7月4日)将提(ti)前收盘，并将在周五休市。