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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风格或相(xiang)对(dui)均衡。

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1、过去今年7月(yue)政治(zhi)局召开后对经济(ji)的定(ding)调对于后续的市场表现产(chan)生至(zhi)关(guan)重要的影响，目前的(de)经济(ji)数(shu)据尚可，但(dan)是下半年的(de)预期目前有所削(xue)弱(ruo)，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的(de)预(yu)期从而稳定经济预期值得关注。

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