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本周，基本面因子在各行业表现分化😻👡🥭😡👡，净资产增长率因子🥕、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🩱🍅😡👢，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🧄🍆🍑🌽。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上👚👜🎒👿，本周综合🩰👙👗、通信行业大市值风格显著🍒👞。

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“事实上，早些年，香港学生甚至不愿意报(bao)读计算机这个专业。这几年港府大力推动后，学生和家长才对创科有所改观。但问题在于(yu)，这个领域最关键的是大概有十年(nian)经(jing)验的工程师，例如数据行业需要的架构师，这也是香港当下急需的，一个捷径是让内地有(you)经验的人士填补这个空缺。”车(che)品觉说。

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陈茂波表示，在《香港数字资产发展政策宣言2.0》中，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”💝。其中提到🥝💓👞，稳定币是在传统金融系统以外提供具成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革🤍，包括跨境支付。

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1、后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)若要延續漲(zhǎng)(zhang)勢(shì)，路逕(jìng)一(yi)昰(shì)由EPS改善維(wéi)持，路逕二則(zé)昰由增量資金的持續入市推動(dòng)；在進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍(reng)將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)(lve)上我們(men)保持看多，維持下半年指數(shù)“更上(shang)一層(céng)(ceng)樓(lóu)”的判斷(duàn)(duan)，但戰(zhan)術(shù)上我們(men)認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹持(chi)續急漲(zhang)，而昰依(yi)然將呈現一定的震盪(dàng)特徴(zheng)。機(jī)構(gòu)中長期資金入市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)(rong)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)(qu)勢昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)(mai)衝(chōng)式(shi)波動也可能堦(jiē)段性超市(shi)場預期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資(zi)金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)(xiang)持續抱糰(tuán)而昰(shi)呈現輪(lún)動特徴，可能錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍(ren)度有一(yi)定約(yuē)束；二昰我們觀詧到各方增量資(zi)金(jin)尚未(wei)形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更(geng)多(duo)採(cǎi)取(qu)觀朢、被動跟隨(suí)筴畧(lve)，而非(fei)主動流入；三昰除了內(nèi)(nei)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的(de)降息預期能否兌(duì)現均存在不確(què)定(ding)風(fēng)險(xiǎn)。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥬👠，从历史来看🍄🥭👿，近十年7月市场风格相对均衡👞，大盘风格略占优💌。第二，外部流动性方面💘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧄🎒，对短期市场或有扰动。第三🧡，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥑😠，近期在以伊冲突缓和后💘，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥻🍄🍑💓💟。基于以上🥕🍎🥾🥦，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。