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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥦💟🥿🥿🍍，市场可能会呈现指数突破上行👙，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩱🧡，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🤍🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡🧡🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧡🍄。在流动性和增量资金方面🤬💖，目前利率仍处于较低水平👿🥝🎒🍌，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧄🧅👡🍒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👅🍆💋💛，7月科技风格占优的可能性较大。

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高(gao)股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银(yin)行(xing)、公用事业等板块股息率优势强(qiang)化，若红利税下调政策(ce)落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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田希蒙(meng)：Wind数据显示，截至6月27日，恒生(sheng)指数(shu)市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为1.17倍，绝(jue)对估值处于全球洼地。横(heng)向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普(pu)500指数(shu)的27.5倍(bei)，恒生科技指数的市(shi)盈率也(ye)远低于纳斯达克指数的(de)34.8倍。从行业层面来看，港股通互(hu)联网(wang)和港股通医疗板块因AI商业化加(jia)速和创新药(yao)产业(ye)发展，估值快速修复，银行、电信等(deng)高股息资(zi)产表现也不错。尽管(guan)部分板(ban)块经历上涨后估值(zhi)回归历史中枢(shu)，但港股整(zheng)体仍处于“资金盛+资产荒(huang)”的结构性行情中。

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1、陈健玮：上半年，港(gang)股市场在全(quan)球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表(biao)现得益于(yu)多重因(yin)素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推(tui)动经济温和复苏，叠加“以旧(jiu)换新”政策提振了内需(xu)；另一方面，港股市场凭借高股(gu)息率的红利资产(chan)和优质科技资产优势，在人工智(zhi)能（AI）技(ji)术突破(po)、创新药加(jia)速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现(xian)估值重估。此(ci)外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

2、傍晚时分，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**🥬。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照😡👞💖👘，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张💯🥿👅；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”🍍；带货主播也忙碌起来🍓💯😻，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝💖💓。