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TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下(xia)，二季度产销均保持较(jiao)高景气度，整体TMT制造业工(gong)业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成(cheng)电路对美(mei)出(chu)口依赖度较低，集成电(dian)路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气(qi)或有边际回暖，业绩有望改善。

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尽管对高盛的资产管理部门而言，这笔投资规模不大，但它却体现了该公司为抵(di)消其利润丰厚(hou)但波动较大的华尔街业务(wu)，而寻求高额回报和稳定费用的努力。高盛在希腊的目标(biao)是，主(zhu)要利用客户资金和融资来提升(sheng)酒店价值，然后在出售(shou)时赚取巨额利润。在此过程中，高盛还会(hui)从(cong)投入(ru)资(zi)金的(de)客户(hu)那(na)里收取管理费。

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1、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)(jia)來(lái)(lai)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中(zhong)國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率(lv)的(de)風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位(wei)數。

2、今年以来🍊，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💛、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🥦💯🍇、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💗🤍💌，对市场上涨构成的一定压力💛🥝💓😠。按照我们中期策略的观点💘👢，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应👅💛👢。从7月开始🥾🍉🥕🥭，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II💓🧡🩲🍓。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🌽🌽、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。