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陈(chen)健玮(wei)：下(xia)半年港股走势或呈现(xian)“震荡上行+结构分(fen)化”格局。核心驱动因素包括宏(hong)观政策(ce)将聚(ju)焦高质量发展(zhan)、科技创新(xin)与内需提振，叠加稳增长政策加(jia)码，有(you)望推动港股基本面修复；全年南向(xiang)资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股(gu)流动性。同时，海外区域性资金对(dui)港股(gu)关注度上升，若基本面持(chi)续改善，外资配置比例有望从当(dang)前的低位逐步回升。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍏👞👘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍎💗。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥭👿🥝、光学光电子、消费电子👚、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👅👿🩰，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🌽，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💝，中报盈利或有改善，如汽车💟👢、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😡、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💓，其中饮料乳品、农副产品👡、家电🥾、家具、饰品💞👿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍒👙🥭🥔、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘😻，叠加供给刚性或受限👅💌，中报业绩有望边际改善。

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過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下(xia)半年的(de)預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)(jin)一步(bu)強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而(er)穩定經濟預期(qi)值得關註。

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