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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇💋👙，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流💋🍈🩰💛。服装店👡🍄、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队💕🎒👘🍊，茶饮店更是爆单。29日下午3点🍎，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中👙🍏🩲，去茶山也显示127杯制作中🌽🎒。

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主(zhu)要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预(yu)期偏(pian)正面，4 月份随着(zhe)美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐(zhu)渐(jian)转向(xiang)谨慎(shen)，国内政策面以稳为主，经济数(shu)据(ju)短期呈现韧性，但也需要动态(tai)关注后续出口回落(luo)的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏(pian)紧格(ge)局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且(qie)特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美(mei)地区铜供需持续收紧，需求端(duan)上半年总(zong)体呈现高景(jing)气度，但后续(xu)出口回落的风险不容忽视(shi)。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主(zhu)力合约波动区间(jian)在 74000-83000 元(yuan) / 吨。

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本周公(gong)募调研选股策略和私募(mu)调研跟踪策(ce)略获取正超额收益。公募调研选股策(ce)略相(xiang)对中证800获得超额收益0.40%，私募调研(yan)跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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本节仅统计有机(ji)构投资者参与的调(diao)研。考虑(lv)到(dao)调研日期(qi)与公告日期存在滞后(hou)关系(xi)，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最(zui)近7日(ri)内已公告(gao)的机构调研事件为样(yang)本，简(jian)称为“本周”。

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1、英偉(wěi)達(dá)市值自 4 月(yue)份的最低點(diǎn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)了約(yuē)1.5萬(wàn)億(yì)美元，股(gu)價(jià)今年以來(lái)上漲(zhǎng)超17%。投資者紛(fēn)紛湧(yǒng)(yong)入該(gāi)股，囙(yīn)爲(wèi)他們(men)押註于驅(qū)動(dòng)人工智(zhi)能應(yīng)用的芯片需求巨(ju)大。

2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。