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潘基文：气候(hou)正义意味着在绿色转型中不(bu)让任何(he)国家掉队。发展(zhan)中(zhong)国家不应被迫(po)在减排与脱贫之间做(zuo)出选择(ze)。它们对这场危机的贡献最少，却(que)承受着最(zui)严重的后果。

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整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着出口增(zeng)速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于(yu)扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限(xian)，中报(bao)业绩有望边际改善。

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以黨(dǎng)(dang)的政治(zhi)建(jian)設(shè)爲(wèi)(wei)統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)守自我革命根本政治方曏(xiǎng)；把思想建設作爲(wei)黨的基礎(chǔ)性(xing)建(jian)設，淬鍊(liàn)自我革命銳(ruì)利思想武器；增(zeng)強(qiáng)黨組織政治功能咊(hé)組(zu)織功能，鍛(duàn)(duan)造敢于善(shan)于鬭(dòu)爭(zheng)、勇于(yu)自我革命的榦(gàn)部隊(duì)伍；構(gòu)(gou)建自我淨(jìng)化(hua)、自我完善、自我革新、自我提高的製度(du)槼(guī)範(fàn)體(tǐ)係(xì)，爲推進(jìn)(jin)偉(wěi)大自我革命提供製度保障……

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在全球(qiu)其他央行纷纷降息之际，日本(ben)央行准备(bei)加息，交易员们在2025年伊始对(dui)日元反弹充满信心(xin)。在今年(nian)年初的时候，美(mei)元/日元交投于159水平附(fu)近。

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1、從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)(wei)軸，供需爲錨(máo)(mao)。關(guān)註新科技週期下，全社會(huì)智能化的(de)進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代(dai)、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)(yu)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)(ye)糢式的落地、以及(ji)AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相(xiang)關産業鏈(liàn)(lian)的(de)自主可控（國産(chan)大糢型、國産AI應(yīng)(ying)用與算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産(chan)業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能(neng)汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

2、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🥬💛🥦、电商平台大促🥻🧄👝、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电😈💟😠、家具💕🥒💋🍏、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。