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2025-08-16 05:10:49 作者：龚璟雯

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中国基金报：上半年💔🩱，多项政策利好落地🍑，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年💋😈💘😡🥔，还有哪些行业投资机会值得关注🍄🍉🧄👠？

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一本色道久久综合狠狠躁篇，整体看🍄，1-4月工业企业盈利有所改善🍄🍈💛😠💞🍆，但5🥔💓👢😻🎒、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💗🤬👚。结合工业企业盈利、库存周期😠💓👘🍈、合同负债增速💋👿🍑、二季度行业中观景气度等维度😻🩱🍋，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥾🥦👗，半导体🍄👠👄、光学光电子🍆💋、消费电子💛🧡🍌🍏🍑🥝🍉🌽🧅、运营商🍈🥑🤬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💞🍒👠🧅🍑，半导体周期复苏与国产替代加速💖🍊👿，业绩有望改善🍏；2）中游制造领域🥾💕，部分领域景气度有所回暖🧄👿，中报盈利或有改善😻🌽👜，如汽车、光伏、自动化设备等🥕💗；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👛🩰🥥💔、电商平台大促💌🍓🍊、五一端午等多重假日**🥔🩲，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👞🍅🍉、农副产品👝🥥🍆🩳、家电、家具🍇、饰品👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👠🧅🥾、电力🩰🤍🩳、农化制品💯🍍👅🍍🥒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👠👡🍑🥻，叠加供给刚性或受限🥝🥿，中报业绩有望边际改善👛😡。

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日韩大片免费观看视频播放，3、策略观点：从供需增速平衡来看🎒🩲👝👄🧄🍇💘，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🩰；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🤍。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性👝🥥🍋。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低👙😻🍌。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期💝💘，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线💞💘🍒🍒🧅🌽👢🧡，08合约仍具基差修复空间🥾。但需注意08合约多空博弈激烈🍌😈💕，市场分歧明显，从相对确定性角度👝🤍，更值得考虑逢高空配EC2510💋💓🍎💘👅，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🧅😡🍈，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间👗🍑🍊🥥🍉🥔。同理，从月间套利视角观察👛👡，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落💞。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🥾🥥🎒🍑🥻，相较于8-10正套策略💌👝👢，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值💖🥬。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。