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周思聪：下半年投资主(zhu)线预计围(wei)绕成长性行业展(zhan)开，优质的科技资产、新兴消费行业值得(de)关注，成(cheng)长风(feng)格或(huo)持续(xu)占优。科(ke)技(ji)领域方面，AI算力、智(zhi)能驾(jia)驶等细分领域(yu)是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升(sheng)，相关整车厂、汽车电子企业及汽(qi)车零部件供应商迎来投资机会。医药(yao)领域方面(mian)，创新药是核心主线(xian)，行业有(you)望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统(tong)性提(ti)升的起点。

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下半年美国(guo)经(jing)济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策(ce)不确定性对美国需求(qiu)和投资的抑(yi)制(zhi)，且6月美联储议息会议对经济预期(qi)的调整(zheng)进(jin)一步显示了未来(lai)的滞胀风险。相比今年(nian)3月的预测(ce)，6月的经济展望中，美(mei)联储进(jin)一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业(ye)率预期（4.4%→4.5%）。

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许(xu)廷全：若以海外衡量中国资产最(zui)常用的(de)MSCI China指(zhi)数来衡量，截至(zhi)6月21日，市盈率为11.7倍，低(di)于长(zhang)期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低(di)于长期平均0.3倍(bei)标准偏差(cha)。尽管(guan)相(xiang)较去年低点已有回升(sheng)，但港(gang)股整体(ti)估值(zhi)均仍低于(yu)长期(qi)历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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